汽车仪表与显示屏研究：2019H1全液晶仪表装配量约131万套，同比大增108.5%

佐思汽研近日发布《2019-2020年全球和中国汽车仪表与显示屏行业研究报告》。

随着汽车电子技术的发展，汽车仪表和汽车显示屏也在不断进化。在汽车智能化、网联化的大背景下，全液晶仪表盘将是未来汽车仪表发展的主流产品。目前，全液晶仪表呈现从高端车型向入门级车型渗透的趋势。

2019年上半年，中国乘用车全液晶仪表装配量达到130.79万套，同比大增108.5%。其装配率由2018年初的5.2%增至2019年6月的15.0%。预计至2025年，全液晶仪表装配率将达到35%。

来源：佐思汽研究《2019-2020年全球和中国汽车仪表行业研究报告》

3D仪表也成为近年汽车仪表布局重点，大陆、伟世通等领先座舱电子供应商均有所布局。大陆集团与硅谷创企Leia合作打造的裸眼3D仪表计划于2022年投入批量生产；伟世通打造了两款3D仪表盘，其中一款是裸眼3D技术，主要应用于高端车型；而另一款为多层3D技术，更适合应用于中低端车型。2019款全新标致 208 上搭载了由伟世通提供的全新3D仪表，实现裸眼 3D 的立体感，使信息显示更加直观，交互性水平更高。

个性化、高度定制的异形化仪表（包括曲面仪表）也成为汽车仪表板一大设计趋势。如2019年最新保时捷Taycan 搭载16.8英寸的曲面仪表板，取消了传统的仪表罩，简洁、科技感大增，更加直观显示信息。2019年12月，意大利电子产品供应商MTA推出了一款高性能曲面仪表板，可按需定制。

保时捷Taycan 搭载16.8英寸的曲面仪表显示屏

在智能化推动下，双联屏或贯穿式三联屏设计成为一大热门。在奔驰双联屏设计推出为用户带来奢华体验后，越来越多车企选择这种科技感和实用性更强的中控屏设计方案。通过虚拟机以及芯片等软硬件及技术支持，仪表和中控等成为互联的整体，代表车型有：2019款红旗“HS5”全系标配12.3英寸双联屏、最新长安CS75 PLUS搭载沉浸式IMAXS双12.3英寸双联大屏、天际ME7搭载12.3寸液晶仪表+15.6寸中控触控+12.3寸副驾驶娱乐屏、广汽新能源Aion LX上搭配的曲面双屏设计等。

天际ME7搭载12.3寸液晶仪表+15.6寸中控触控+12.3寸副驾驶娱乐屏

车载显示屏方面，2018年全球TFT-LCD车载面板的出货量约为1.6亿部。在消费电子需求停滞、产能过剩等背景下，车载市场是面板厂商的必然选择。

在TFT-LCD车载面板市场上，JDI、LGD、天马、友达光电、群创光电等全球主要供应商占据超过60%以上的市场份额，JDI是汽车显示屏领域的霸主，占据高端市场，尤其是仪表市场。友达在前装中控显示市场排名第一，主要客户包括松下、阿尔派、博世、富士通天等，后座娱乐显示主要是JDI和群创。

但这一格局并不会保持长久，一方面以中小尺寸OLED占据优势的三星、LGD等企业已开始加大车载市场布局；如LGD2019年开始通过P-OLED面板扩大智能互联汽车和高端汽车领域的份额；SDC已确定为奥迪e－Tron供应OLED面板，还与哈曼联手推出新的OLED仪表盘，并规划目标2020年和2022年车载OLED面板出货量分别达到100万片和300万片。另一方面国内面板厂商进步明显，天马、京东方等在车载领域加速布局。

2019CES三星与SDC、哈曼卡顿联手推出使用OLED技术的Digital Cockpit

由于OLED具有显示效果更好、能耗更低，柔性技术等优势，各大汽车厂商及供应商也在加大OLED车载面板的应用。目前从传统的仪表、中控到HUD、流媒体后视镜、照明等均有涉及。甚至2019年合众汽车推出透明A柱并实现量产，即由维信诺提供的OLED柔性屏将汽车A柱进行屏幕包裹，解决困扰司机多年的驾车盲区痛点。

合众汽车OLED屏的透明A柱产品

另外，由于LCD面板产能过剩，低价竞争加剧，LCD逐渐无利可图。2019年，三星、LGD及日本松下、京东方等公司相继宣布将大幅减少LCD产线，其中松下宣布直接退出LCD领域，加大OLED以及Mini LED等市场布局。

不可否认，车载OLED仍存在一些致命的缺陷。首先成本仍然较高，车载面板厂商一般需要进行定制化开发，有数据指出一片车载OLED面板价格是同规格一片液晶面板的4～5倍；其次，OLED使用的是有机材料，相较于使用无机材料的LCD的使用寿命更短，尤其是蓝光发光材料寿命方面，LCD是OLED的5倍；最后OLED由于每个像素点是自发光，而不像LCD那样整块全亮，OLED 屏幕无法通过控制电压调整亮度(DC调光)，PWM调光导致了高频率的频闪、像素密度低、不稳定等技术缺陷也阻碍了车载市场布局。

而同时，LCD显示技术也在不断提升，性能也得到了稳定提高，如JDI等推出柔性可弯曲的LCD面板；友达推出一款12.3英寸曲面LCD。可以说短期内或一段时间内，车载OLED显示屏还是难以与LCD显示屏进行抗衡。

另外，Mini LED、Micro LED等新显示技术也在不断突破，性能较OLED更好一些，可能会弯道超车，友达、群创、TCL等主要车载显示供应商均有所布局。其群创在2019年Touch Taiwan展上展示了一款集成了28.3英寸Mini LED背光的汽车产品；而友达也不遗余力的加大Mini LED技术开发，并逐渐向智能汽车领域拓展。同时，友达自行开发Micro LED巨量转移技术已经与客户进行技术平台的开发，最快2年后开始小量试产，但车用产品的认证时程较长，预计5年后可能实现真正的量产。

2019年Touch Taiwan展上，友达展出12.1寸的汽车仪表板及中控台面板

来源：佐思汽研《2019-2020年全球和中国汽车仪表与显示屏行业研究报告》

总的来说，未来车载显示的发展会随着更多样化的HMI设计越发迅速，主要呈现出大尺寸、多屏幕、高画质、低耗能、可曲面、个性化等趋势，同时也不再局限于中控和仪表端，会更多的应用于后座显示、后视镜、车身等领域，为用户提供更加丰富和便捷的驾乘体验。

《2019-2020年汽车仪表与显示屏行业研究报告》目录

01

汽车仪表及显示简介

1.1汽车仪表

 1.1.1 汽车仪表介绍

 1.1.2 汽车仪表信息显示

 1.1.3 汽车仪表分类

 1.1.4 汽车仪表发展历程

 1.1.5 汽车仪表总成

 1.1.6 汽车仪表产业链图谱

1.2 中控显示屏

1.2.1 中控平台

1.2.2 中控屏的分类

1.2.3 汽车中控显示屏产业链图谱

1.3 汽车显示技术

1.3.1 车载显示器类别

1.3.2 显示技术分类

1.3.3 汽车仪表显示技术

1.3.4 TFT-LCD显示屏

 1.3.5 AMOLED显示技术

1.3.6 Mini LED显示技术

1.3.7 Micro LED显示技术

02

汽车仪表配置与市场趋势分析

2.1 全球市场

2.1.1 全球汽车仪表市场规模

2.1.2 全球汽车仪表出货量

2.2 中国市场

2.2.1 2017-2019年中国乘用车仪表（分类型）装配量

2.2.2 2017-2019中国乘用车仪表（分尺寸）装配情况

2.2.3 2017-2019年中国乘用车全液晶仪表市场装配量

2.2.4 2019H1中国乘用车全液晶仪表装配TOP20车企

2.2.5 全液晶仪表从高端车型向入门级车型渗透

2.3 企业竞争格局

2.3.1 全球主要汽车仪表供应商

2.3.2 日本汽车市场仪表板市场主要供应商及市场份额

2.3.3 中国主要仪表供应商全液晶仪表业务发展情况

2.4 主机厂典型仪表

 2.4.1 奥迪12.3英寸全液晶数字仪表

 2.4.2 标致新车搭载3D全息仪表

 2.4.3 现代搭载12.3英寸3D仪表

 2.4.4 2020款迈凯伦Speedtail

 2.4.5 大陆集团打造祼眼3D仪表

 2.4.6 2020款福特探险者设置“平静屏幕”模式

 2.4.7 上汽荣威 12.3英寸AR全虚拟仪表

2.5 发展趋势

2.5.1 全液晶仪表装配率不断增长

2.5.2 3D汽车仪表布局不断增加

2.5.3 汽车仪表中控贯穿式、互联化产品不断增多

2.5.4  可定制化的异形汽车仪表

03

汽车中控显示屏配置与市场趋势分析

3.1 全球汽车中控显示屏市场规模

3.2 全球汽车中控显示屏出货量

3.3 2017-2019中国乘用车中控显示屏装配率

3.4 横屏中控力压竖屏中控，成为中控主流布局

3.5 2017-2019年中国乘用车中控显示屏（分尺寸）市场

3.6 大尺寸中控显示屏搭载车型增加

3.7 越来越多车型配备超过20寸的大屏

3.7.1 现代雅尊将推30英寸显示系统

3.7.2 大乘G60S搭载26英寸贯通大屏

3.7.3 奔驰双12.5英寸高清显示屏

3.7.4 长安CS75 PLUS沉浸式IMAXS双联大屏

3.7.5 保时捷Taycan 搭载16.8英寸的曲面仪表显示屏

3.8 多屏化

3.8.1 奥迪七屏互动

3.8.2 宝马X7五屏交互

3.8.3 天际ME7五屏交互

3.8.4 合众U五屏交互

04

汽车显示屏发展趋势

4.1 全球汽车显示屏出货量

4.2 汽车显示屏各细分市场出货量占比

4.3 2019年中国乘用车前装车用显示屏（分用途）装配量

4.4 2019年中国乘用车（分类型）车载显示装配率

4.5 2018年全球车载显示屏主要厂家市场占有率

4.6 2019年全球车载显示屏市场占有率

4.7 2019年中国主要车载显示供应商

4.8 全球各大厂商投入MiniLED等新领域

4.9 OLED显示/AMOLED显示

4.9.1 奥迪OLED界面

4.9.2 合众U搭载AMOLED无盲区可视化透明A柱

4.9.3 凯迪拉克概念车 OLED前后灯+OLED仪表+OLED中控

4.10 曲面多形态显示

4.10.1 伟世通及博世曲面多形态显示屏

4.10.2 KURZ & POLYIC的汽车曲面中控显示屏

4.10.3 荣威RX5 MAX 曲面大屏

4.10.4 日产概念车33.1英寸曲面显示屏

4.10.5 奥迪概念车环绕式显示屏

4.11 3D显示屏

4.12 异形屏

4.13 车用Mini LED显示方案布局及趋势

4.14 车用Micro LED显示方案

4.15 快速响应技术

4.16 超窄边框显示技术

05

全球汽车仪表系统解决方案厂商研究

5.1 Continental

5.1.1 简介

5.1.2 大陆集团业务部门

5.1.3 Continental Automotive Group

5.1.4 大陆集团汽车内饰业务

5.1.5 大陆集团仪表全球市场份额

5.1.6 大陆集团主要仪表

5.1.7 大陆集团显示器解决方案

5.1.8 大陆集团AMOLED仪表

5.1.9 大陆集团裸眼3D仪表

5.1.10 大陆集团智联云仪表

5.1.11 大陆集团3D显示屏与曲面OLED屏无缝全面显示技术

5.1.12 在华发展

5.2 NIPPON SEIKI

5.2.1 Nippon Seiki简介

5.2.2 Nippon Seiki营业收入与营业利润

5.2.3 Nippon Seiki仪表等新扩产项目

5.2.4 2018-2019年日本精机仪表主要配套车型

5.2.5 Nippon Seiki DMS集成型仪表

5.2.6 Nippon配套主要车型仪表

5.2.7 Nippon SEIKI OLED 显示屏

5.2.8 上海日精仪器有限公司

5.3 Denso

5.3.1 简介

5.3.2 Denso（分产品/分客户）销售额

5.3.3 Denso仪表生产基地

5.3.4 Denso仪表主要配套车型

5.3.5 Denso驾驶员状态监测器

5.3.6 Denso双弧面OLED显示屏

5.3.7 在华发展

5.4 Visteon

5.4.1 简介

5.4.2 主要客户

5.4.3 伟世通仪表和显示屏收入

5.4.4 伟世通2019年H1 ：订单产品与客户分布

5.4.5 伟世通 DICore

5.4.6 伟世通Sensor-UX 显示

5.4.7 伟世通 SmartCore 

5.4.8 伟世通3D仪表与曲面显示屏

5.4.9 伟世通未来座舱

5.4.10 伟世通为标致提供首款全息影像数字仪表盘

5.4.11 伟世通SmartCore™座舱域控制器

5.4.12 伟世通中国2019上半年表现

5.4.13 伟世通座舱电子进展

5.5 Marelli

5.5.1 简介

5.5.2 2018年Marelli仪表及显示屏产品主要配套车型

5.5.3 3D数字仪表与裸眼3D仪表

5.5.4 智能座舱控制器

5.5.5 搭载HyperVisor科技的Janus多显示屏电动驾驶舱

5.6 Bosch

5.6.1 简介

5.6.2 博世多媒体事业部

5.6.3 Bosch主要仪表产品

5.6.4 Bosch Audi TT、BMW I8仪表结构

5.6.5 博世曲面仪表板，首款用于新款大众途锐

5.6.6 博世裸眼3D显示屏

5.6.7 博世布局智能座舱

5.7 Yazaki

5.7.1 简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 主要产品

5.7.4 仪表与显示业务

5.7.5 仪表与显示业务

5.8 佛吉亚

5.8.1 简介

5.8.2 佛吉亚汽车电子产品线

5.8.3 佛吉亚2019H1业绩

5.8.4 佛吉亚下一代平台

5.8.5 佛吉亚未来驾驶座舱

5.8.6 佛吉亚未来驾驶座舱战略布局

5.9 德赛西威

5.9.1 简介

5.9.2 营收情况

5.9.3 德赛西威新产品进展

5.9.4 全液晶仪表业务

5.9.5 智慧驾舱

5.9.6 德赛西威合作虚拟座舱

5.9.7 车和家智能驾驶舱订单，可实现四屏交互

5.9.8 电咖天际ME7实现五屏交互

5.9.9 德赛西威2025“SMART”战略

5.10 华阳通用

5.10.1 简介

5.10.2 华阳汽车电子产品线

5.10.3 华阳新一代智能驾驶舱

5.10.4 华阳ClusterDA 集仪表与车机系统功能于一体

5.10.5 华阳悬浮式智能旋转屏 一键切换横竖屏状态

5.10.6 华阳新一代实现一芯多屏的车规芯片i.MX8&3D全息智驾伴侣

5.11 友衷科技

5.11.1 简介

5.11.2 全液晶仪表产品

5.11.3 全液晶仪表产品及配套车型

5.11.4 车载智能操作平台AutoIO OS

5.12 中科领航

5.12.1 简介

5.12.2 主要仪表产品

5.12.3 双12.3英寸全贴合液晶仪表

5.13 航盛电子

5.13.1 简介

5.13.2 智慧驾驶舱布局

5.14 华一汽车科技

5.14.1 简介

5.14.2 华一双12.3寸贯通式全液晶仪表

5.14.3 华一商用车12.3寸全液晶仪表

................

06

全球汽车显示屏供应商研究

6.1 JDI

6.1.1 JDI简介

6.1.2 JDI业务布局

6.1.3 全球分布及生产基地

6.1.4 经营情况

6.1.5 JDI汽车显示业务

6.1.6 JDI集成多种显示的汽车驾驶舱

6.2 LGD

6.2.1 简介

6.2.2 营收情况

6.2.3 显示产品出货量及产能

6.2.4 LGD车载显示屏业务

6.2.5 LGD车载显示屏业务产品线

6.2.6 LGD FHD裸眼3D数字仪表盘

6.2.7 LGD 高自由度的P-OLED技术的曲面显示屏

6.3 天马微电子

6.3.1 简介

6.3.2 营收情况

6.3.3 天马车载显示屏产品布局

6.3.4 天马豪华汽车模拟智能驾驶舱Car Simulator

6.3.5 天马12.3英寸a-Si车载异形显示

6.3.6 天马其他车载显示产品

6.3.7 天马柔性Foldable WQHD AMOLED显示屏

6.4 京东方

6.4.1 简介

6.4.2 营收情况

6.4.3 公司显示面板生产线及产能分部

6.4.4 京东方智慧车载业务

6.4.5 京东方车载显示产品

6.4.6 京东方智能车机终端

6.4.7 京东方智能座舱车载显示解决方案

6.4.8 京东方“音随律动”显示

6.5 SDC

6.5.1 简介

6.5.2 车载显示业务

6.5.3 SDC 奥迪e-Tron 后视镜OLED屏与Digital Cockpit

6.5.4 SDC布局QD-OLED显示

6.6 友达光电

6.6.1 公司简介

6.6.2 营收情况

6.6.3 友达光电显示出货量

6.6.4 友达光电车载显示布局

6.6.5 友达光电车载显示产品

6.6.6 友达光电曲面驾驶舱显示器及Micro LED车载显示器

6.7 群创光电

6.7.1 简介

6.7.2 群创车载显示布局情况

6.7.3 群创汽车显示产品

6.7.4 群创AM mini LED 车用面板

6.7.5 群创50英寸多曲面车用显示器

6.8 维信诺

6.8.1 简介

6.8.2 经营情况

6.8.3 维信诺车载显示产品

6.8.4 维信诺AMOLED柔性屏概念车载应用

6.8.5 维信诺“透明”A柱柔性显示

6.9 其他企业

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